Fusão entre a Tok&Stok e outra gigantesca chega com bilhões para aniquilar Magalu

Para a supresa de milhões de consumidores, a famosa varejista Tok&Stok emitiu comunicado ao realizar fusão surpreendente com outra gigantesca do setor dos móveis, afim de aniquilar a concorrente Magazine Luiza.

Portanto, de acordo com o portal Fusões e Aquisições, depois de dois anos de negociações, agora em 2024, a empresa Mobly e os controladores da Tok&Stok chegaram a um acordo para fusão das operações.

A transação do acordo foi assinada no início nesta sexta-feira (9), ao mesmo tempo em que foi protocolado um plano de recuperação extrajudicial da dívida da Tok&Stok.

Desse modo, a companhia passa a somar 70 lojas e uma receita anual de R$1,6 bilhão, tornando-se uma das maiores redes varejistas especializadas em móveis no país, destaca Victor Noda, CEO da Mobly, ao Pipeline.

A Casas Bahia, por exemplo, tem mais unidades, mas com forte atuação também em eletrônicos, enquanto a MadeiraMadeira tem cerca de 90 lojas, mas vende também materiais de construção. Tok&Stok e Mobly são focadas em mobiliário e decoração.

Contudo, a Mobly vai fazer um aumento de capital para incorporar as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX.

A transação avalia a Tok&Stok em R$ 112 milhões, enquanto a Mobly vale em bolsa atualmente R$ 322 milhões, mas a relação de troca não foi feita com base na cotação. Enquanto em tela a ação a Mobly vale R$ 3,05, a transação considera um preço de exercício de R$ 4,00.

Assim, os atuais controladores da Tok&Stok vão ficar com 12% da nova Mobly e, com um bônus de subscrição de meia ação para cada papel, o que significa que poderão adicionar uma posição de mais 6% na empresa entre o segundo e o terceiro ano pós acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00.

“É uma transação sem troca de caixa, sem preço de tela, em que a gente buscou atribuir valores às empresas conforme as mesmas variáveis, como múltiplo de margem, de receita, valor patrimonial”, diz Marcelo Marques, CFO da Mobly.

Qual é a maior varejista que atua no Brasil?

Segundo o portal da Forbes, o Carrefour (CRFB3) é a principal empresa de varejo no Brasil, tendo registrado um faturamento de R$ 108 bilhões no ano de 2022, de acordo com um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). A pesquisa, que analisou as 300 maiores varejistas do país, também indicou que 173 delas faturaram mais que R$ 1 bilhão, 17 mais que em 2021.

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