R$24 bilhões: Em luta contra a falência, bancos tomam decisão sobre a Americanas e anúncio é emitido

 Americanas luta contra a falência e tem novo acordo

Nesta segunda-feira, 27, uma notícia sobre a Americanas, que luta contra a falência, veio à tona.

Isso porque, os bancos tomaram uma decisão envolvendo a empresa e até um anúncio precisou ser feito.

Em suma,  a Americanas fechou um acordo com credores em torno do plano de recuperação judicial.

De acordo com informações da CNN, a rede varejista receberá uma capitalização de R$ 24 bilhões, que será dividida.

Os R$ 24 milhões serão divididos em recursos dos acionistas de referência e a conversão de dívida pelo bancos credores.

Desse modo, após o plano, a dívida bruta da Americanas cairá para R$ 1.875 bilhões. No fim de 2022. o valor estava em R$ 37,331 bilhões.

MAIS SOBRE O ASSUNTO

As negociações ocorreram no último fim de semana e foi aceito por titulares de mais de 35% da dívida da empresa, excluindo os credores apoiadores.

Bancos como Bradesco, Itaú Unibanco, Santander Brasil e BV sinalizaram de maneira informal concordar com os termos de acordo, e outros analisavam internamente questões jurídicas.

Segundo dados originais da recuperação judicial, o Bradesco é o maior credor da varejista (R$ 5,1 bilhões), seguido por Santander (R$ 3,6 bilhões), BTG Pactual (R$ 3,5 bilhões), Itaú Unibanco (R$ 2,7 bilhões), Safra (2,5 bilhões), Banco do Brasil ( R$ 1,6 bilhões) e Caixa (R$ 500 milhões).

O acordo prevê que as partes darão suporte às iniciativas de reestruturação da Americanas previstas no plano, como a capitalização.

A Americanas receberá um aporte de R$ 12 bilhões por parte de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas de referência da companhia e o empréstimo DIP de R$ 2 bilhões.

Após o aumento do capital, a empresa irá destinar até R$ 8,7 bilhões para pagar os credores financeiros.

“As partes concordaram, dentre outras matérias, em dar suporte às transações de reestruturação contempladas no PRJ [Plano de Recuperação Judicial], em especial a votar a favor da aprovação do PRJ em AGC [Assembleia Geral de Credores], a apoiar e participar do aumento de capital previsto, e a não tomar medidas contrárias aos termos previstos no PSA ou às transações contempladas no PRJ”, disse a empresa em nota.

QUANDO A AMERICANAS ENTROU COM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL?

A Americanas entrou com pedido de recuperação judicial no dia 19 de janeiro após reportar uma dívida de R$ 43 bilhões. Desde então, a rede varejista luta contra a falência e fechou inúmeras lojas.