Avanço do Max Atacadista no território de SP engole clientes de demais concorrentes principalmente de atacarejos como o Assaí, um dos principais do ramo

Como sempre mencionados por aqui, o setor varejista ( ainda mais no que se refere aos supermercados, atacadistas e distribuidoras) são um dos mais desafiadores e competitivos. Também pudera, itens alimentícios são vistos como de 1º necessidade, sendo assim, é natural que esses tipos de estabelecimento se “digladiem” pela preferência dos consumidores.

Até porque, o que de fato leva o cliente até as lojas é a combinação de preços baixos, variedade de produtos e serviços. De acordo com o portal Diário do Comércio, até o fim de 2023, as redes que disputavam uma venda anual da ordem de R$ 91 bilhões no estado de São Paulo começaram a sentir os efeitos da chegada de um novo gigante.

Estamos falando do Grupo Muffato, a maior rede varejista do Paraná, que adquiriu ainda no início de 2023 alguns ativos da saudosa e “falida” Makro Brasil, o que fez a paranaense engolir cerca de 16 lojas em todo o estado de SP como podem ver por aqui*.

Passando como um trator

Ainda de acordo com o portal mencionado, de outubro de 2023 a janeiro de 2024, o Muffato reabriu as 15 lojas (antes da Makro) com a bandeira Max, que atualmente já soma umas 50 lojas em São Paulo e no Paraná.

Mas essa simples mudança de bandeira de Makro para Max não indicava, de acordo com varejistas do setor, que poderia haver mudanças significativas em participações de mercado. Até porque, as lojas continuariam nos mesmos lugares, com a perspectiva de atender praticamente as mesmas bases de clientes em suas regiões.

Mas na prática não foi bem assim que ocorreu e a situação aterroriza atualmente até gigantes como o Assaí que está vendo até seus clientes cambalearem para o lado da concorrente.

Isso porque o grupo paranaense passa como um “trator” e tem ganhado rápida participação no mercado de atacarejo paulista a ponto de já exigir ações da concorrência.

Em janeiro de 2023, as 16 lojas do Makro, mais as lojas já em operação do Max, tinham 3,77% de participação do mercado paulista, de acordo com estimativa da Varejo 360 Inteligência e Pesquisa de Mercado.

Em dezembro de 2023, já com a bandeira Max, 13 lojas participavam com 4,13% do mercado, número que subiu para 4,94% em janeiro deste ano, com 15 lojas reabertas.

As duas maiores redes do setor, Assaí e Atacadão, com 104 lojas cada, que, juntas, tinham, em dezembro de 2023, 64% de participação das vendas do setor em São Paulo, agora têm 62%.

De acordo com o que foi declarado pela Varejo 360, a mesma prefere não revelar a participação estimada de cada uma das duas maiores redes, já que faz parte do seu negócio justamente vender esses dados.

Cada 1% de perda ou ganho de participação no mercado paulista representa perda ou ganho de R$ 908 milhões em vendas em um ano. Somente em dezembro, o grupo paranaense reabriu 7 lojas. A de melhor desempenho, de acordo a Varejo 360 é a do Jardim Peri Peri, reinaugurada ainda em novembro de 2023.

Isso sem dizer que os antigos pontos adquiridos da Makro estão muito bem localizados, garantindo aí um plus nesse sucesso. A Varejo 360 estima a participação das redes no Estado por meio de cupons fiscais de compras compartilhados por consumidores, que acabam remunerados por isso.

A empresa recebe cerca de 150 mil tíquetes de compras diariamente no Estado de São Paulo.

Tomando os espaços …

Antes de adquirir as lojas do Makro, a bandeira Max já tinha cinco lojas no estado de São Paulo, em Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Catanduva, Ourinhos e Fernandópolis. Todas as lojas do Makro foram remodeladas com uma estimativa de custo de no mínimo, R$ 10 milhões.

Todas as bandeiras de atacarejos perderam participação de mercado com a chegada do grupo paranaense, ainda de acordo com a Varejo 360.

A rede Comercial Esperança, com 19 lojas espalhadas pelo Estado de São Paulo, e a rede Tenda, com 43 lojas, são as mais resilientes com a chegada do novo concorrente. A perda de mercado entre dezembro e janeiro deste ano ficou na casa decimal. O mais assombroso é que as que mais perderam clientes foram as redes Assaí e Atacadão.

Além da acirrada concorrência entre as bandeiras, vale destacar que os atacarejos estão também numa disputa mais direta por clientes com os supermercados. Inclusive, no último ano de 2023, pela primeira vez, os supermercados tiveram melhor desempenho de vendas entre todos os formatos do varejo alimentar.

Considerando as mesmas lojas, os supermercados venderam 7,86% mais no ano passado em relação a 2022. Os atacarejos, 4,28% mais. Na média dos formatos, as vendas cresceram 5,81%.

Mas isso não significa que os atacarejos consigam capturar clientes como antes, até porque os preços e serviços estão cada vez mais parecidos com os dos supermercados. A disputa entre as bandeiras dos atacarejos, portanto, deve tender a ficar ainda mais intensa, pelo menos no estado de São Paulo.

É válido considerar que o mercado do e-commerce, diz, é um player importante, o que faz com que o varejista esteja mais preocupado com os desejos dos clientes e valores que podem agregar na compra de cada consumidor.

Ainda segundo o portal Diário do Comércio, um especialista no ramo afirma que atualmente cada bairro de São Paulo possui de 4 a 5 bandeiras de supermercados, e até de atacarejos, em um raio de 3,5 km ou até menos.

Até por isso ganhar um market share em um mercado tão concorrido é cada vez mais desafiador. Para atrair a clientela, a rede Hirota tem uma programação semanal de promoções, com descontos mínimos de 10%.

Na segunda-feira é a vez da linha de limpeza, na terça, de frutas, legumes e verduras e, de quinta a domingo, de produtos escolhidos de acordo com o clima.

Se a previsão é de um fim de semana mais quente, as promoções envolvem mais produtos como carnes e cervejas. Se as temperaturas prometem ser mais baixas, massas e vinhos passam a ter descontos.

O que a rede não faz, diz ele, é reduzir mais o preço de um produto para ficar ainda menor do que o da concorrência, deixando de lado a lucratividade. Porém, redes como Arapuã, Mappin, G. Aronson, Ponto Frio, Casas Bahia, costumavam cobrir as ofertas de concorrentes e acabaram sucumbindo ou passando por crises, como podem ver neste link*

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Quando o MAX Atacadista foi fundado?

De acordo com o portal S//A+, a Muffato, detentora das bandeiras da MAX Atacadista iniciou a sua história na cidade de Cascavel ainda no ano de 1974. Porém a bandeira MAX Atacadista teve o sua primeira loja inaugurada no ano de 2007.

Como mencionamos, na capital de São Paulo, a rede deu seu start no inicio de janeiro deste ano de 2024 graças aos ativos comprados da antiga Makro.

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Rede tradicional acaba de vender lojas

Rede gigante e tradicional de supermercados acaba de vender lojas e está se despedindo aos poucos. Trata-se da Makro, uma rede de atacados que fez muito sucesso no Brasil.

Em um movimento já previsto pelo mercado há pelo menos quatro anos, quando a rede vendeu 30 lojas para o Atacadão. A gigante agora planeja a venda de seus pontos remanescentes no país.

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Ao se desfazer da maior parte de suas lojas, concentrando-se principalmente em São Paulo, a Makroteria ficou pouco competitiva comparada a outras gigantes do segmento como Atacadão (do grupo francês Carrefour) e Assaí (do também francês Casino). Por isso, o grupo holandês decidiu que é melhor encerrar as atividades.

A última negociação do grupo tradicional envolveu a loja localizada em Santos, litoral de São Paulo. Atualmente, a unidade pertence ao Grupo Pereira, que atua nas áreas de atacarejos e supermercados.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu o aval para a compra, mas os valores não foram revelados. Em 2020, a Makro iniciou o processo de falência, vendendo 20 lojas para o Carrefour, além de mais 16 unidades e 11 postos de gasolina.

De acordo com informações do Estadão, atualmente, o Makro tem 8 lojas no Brasil, porém, a empresa está encontrando dificuldades em vender as suas unidades.

Dessa forma, a companhia holandesa deverá encerrar as atividades dessas lojas e depois repassar os imóveis para os interessados, para esses não correrem os riscos de lidar com pendências na justiça. Assim como ocorreu em Santos, onde a gigante estava fechada no momento da venda.

Somente no ano passado, o número de lojas de atacarejo no país deu um salto de 26% (Foto: REUTERS / Pilar Olivares)

QUAL O MOTIVO DO FIM DA REDE GIGANTE DE SUPERMERCADOS?

Quando a empresa holandesa chegou ao país há mais de 50 anos, o segmento de atacadistas funcionavam de forma diferente. Apenas pessoas jurídicas com cadastro nas lojas de departamentos podiam comprar os produtos. Entretanto, essa realidade mudou ao longo dos anos.

Hoje em dia as lojas de varejo atuam com a quantidade de produtos que o cliente leva, sofrendo alterações no preço. Como a Makro não atualizou o seu modelo, acabou sendo deixada de escanteio pelos seus concorrentes que fidelizaram os clientes.

Mais recentemente, a empresa abriu suas portas para o consumidor final, aceitando cartões de crédito e débito, mas não foi suficiente para recuperar o tempo perdido. Mesmo próximo de fechar as portas de vez no Brasil, a gigante ainda é o atacarejo responsável por 40% do setor de alimentos no país.

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