As instituições colossais se uniram para o FIM CRUCIAL do gigante

Não há dúvidas de quando o assunto se trata de grandes bancos, o Bradesco e o Banco do Brasil são duas das maiores instituições financeiras do país. Com milhões de clientes, os gigantes estão sempre em busca de proporcionar os melhores serviços aos usuários.

Dessa vez, no entanto, falaremos sobre a união de ambos para confirmar o fim crucial de um dos gigantes do território nacional, que tem um valor de mercado de R$ 13 bilhões, pegando a todos de surpresa.

Segundo informações do portal ‘Valor’, da Globo, o Banco do Brasil e o Bradesco, que são controladores da Cielo, decidiram realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para arrancar a credenciadora da bolsa, marcando um fim crucial após anos. A situação ocorreu no dia (06/02/2024).

Vale dizer que, o movimento já era esperado há algum tempo no mercado, desde o momento em que a companhia perdeu participação para a Stone e PagSeguro. Todavia, ainda não existe uma data para que a OPA ocorra.

Ainda segundo o site da Globo, o valor a ser pago por ação deve ser de R$5,35. O Bank of America foi contratado como avaliador independente da operação. Vale dizer que, quando tudo finalmente se concretizar, a Cielo terá a conversão de registro de companhia aberta na CVM, inclusos os emissores que tenham valores mobiliários, exceto as ações.

Atualmente, a Cielo possui um valor de mercado avaliado em R$ 14,75 bilhões, de acordo com o portal ‘NEO FEED’, sendo que o Bradesco possui uma fatia de 30%, o Banco do Brasil pouco mais de 28% e o restante circula pelo mercado. Vale dizer que a ação da Cielo está em alta de 20,2% neste ano.

Em tese, se a transação de fato ocorrer, Banco do Brasil e Bradesco saem no lucro e tiram bastante proveito das negociações da Cielo.

Quem é dono Cielo?

Controlada pelo Banco do Brasil e também pelo Bradesco, a Cielo é uma sociedade anônima. Ela possui o capital aberto, composto por ações ordinárias e com direito ao voto. É listada no segmento chamado de “Novo Mercado” na B3.

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Banco do Brasil e Bradesco estão unidos em prol de um dos maiores acordos da história para o desespero do Itaú

E o Banco do Brasil, carinhosamente chamado de BB e Bradesco estão se unindo para tentar fechar o maior contrato da história, deixando o Itaú aterrorizado com a perspectiva que se desenha.

De acordo com o portal NeoFeed, nos últimos 40 dias, ambos os bancos se uniram para fazer uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações da empresa de pagamentos a fim de fechar o seu capital.

De acordo com a empresa, na operação, que depende de uma série de aprovações, o preço por ação na oferta seria de R$ 5,35, um valor 6,4% acima do fechamento do papel.

Porém, nem todos concordaram com a proposta.

De acordo com última de avaliação feito pelo Bank of America, o valor foi apontado como bem abaixo do que acionistas da Cielo consideravam justo para o fechamento de capital.

Isso por que se esperava uma oferta que girasse entre R$ 7,50 e R$ 8,80, dependendo das comparações com concorrentes e dos múltiplos considerados para essa conta.

Divididos

Com isso, o grupo de acionistas minoritários da Cielo rachou em suas considerações.

A Absolute, AZ Quest, Clave, Encore, Vinland e XP, cujas quais detém 7% do capital da Cielo e pouco menos de 20% das ações em livre circulação, estavam dispostos a melhorar a oferta dos controladores.

E concordaram com a nova proposta do Bradesco e do BB, elevando a OPA de R$ 5,35 para R$ 5,60 com o acréscimo do CDI na liquidação da operação.

O upside para o preço de abertura de R$ 5,44 no pregão da última quarta- feira (03) era de quase 3%.

Mas, de acordo com informações obtidas exclusivamente pelo NeoFeed, as empresas Ibiúna, Mantaro e o investidor Luiz Barsi Filho, cujos quais possuem 4% do capital da Cielo, continuam insatisfeitos com a proposta e observam espaço maior para negociação.

Agora a expectativa é que a situação se prolongue pelo menos, três meses após a aprovação em assembleia.

Com essa mudança na OPA, a votação dos acionistas para aceitar a nova proposta ocorrerá em 23 de abril.

Ainda de acordo com o portal, o BB fez jogo duro e exigiu um segundo laudo para subir o preço da OPA.

Os conselheiros independentes de Cielo indicaram o J. Safra para elaborar um novo laudo.

Com as novas condições à mesa, o BTG Pactual revisou a ação da Cielo e rebaixou a recomendação da ação de compra para neutro. O

s analistas Eduardo Rosman, Thiago Paura e Ricardo Buchpiguel avaliam que a chance de uma deslistagem bem-sucedida aumentou substancialmente sob os novos termos.

No entanto, eles ressaltam que, para o Bradesco concluir essa estratégia, terá que tentar uma negociação com o Banco do Brasil de como será a integração da Cielo à sua oferta bancária, no momento que a OPA for concluída.

Com valor de mercado de R$ 14,75 bilhões, a ação da Cielo está em alta de 20,2% neste ano

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Por que a OPA da Cielo é vantajosa para o Bradesco e BB?

Caso a transação vá adiante, o Banco do Brasil ficará com 49,99% do capital da Cielo e o Bradesco com o restante.

De acordo com o Brazil Journal, o BB já tem 28,65% das ações ONs e o Bradesco, 30,06%. 

O racional da operação é bem simples, além dos ganhos de eficiência e da redução de custos por não ser mais uma empresa listada, a saída da Cielo na Bolsa permitiria ao Bradesco integrar a operação de adquirência com seu negócio bancário. 

De acordo com o Edson Santos, ex CFO da RedeCard, esse movimento do Bradesco vem um pouco atrasado, 12 anos depois do Itaú ter percebido a mesma coisa e já ter feito a OPA da Rede.

Para ele a estratégia do Itaú deu muito certo, tanto que ano passado, a Rede assumiu pela primeira vez a liderança do mercado, ultrapassando a Cielo.

Sendo assim, o Itaú pode ser “aterrorizado” de certa forma com a chegada do rival no mesmo páreo.

Vale mencionar que esse fechamento do capital da Cielo é uma das primeiras medidas de Marcelo Noronha como CEO do Bradesco depois de ter assumido o cargo em novembro.

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Banco do Brasil e Bradesco se unem para confirmar fim de gigante do Brasil

Bradesco e Banco do Brasil estão se unindo para confirmar o fim crucial de um dos gigantes do Brasil, que tem um valor de mercado hoje de 13 bilhões de reais, pegando a todos de surpresa.

As instituições financeiras contam com milhões de clientes espalhados no mundo inteiro e possuem uma enorme participação no mercado, por tanto são bastante influentes, ainda mais quando juntam suas forças.

De acordo com o portal ‘Valor’, da Globo, o Banco do Brasil e o Bradesco, que são controladores da Cielo, decidiram fazer uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para tirar a credenciadora da bolsa, marcando um fim crucial depois de anos.

Banco do Brasil tem uma participação na Cielo (Reprodução: Internet)

Esse movimento já era esperado há alguns anos no mercado, desde o momento em que a companhia perdeu participação para a Stone e PagSeguro.

Porém,  ainda não há data para que essa OPA ocorra, e ainda segundo o site da Globo, o valor a ser pago deve ser de R$5,35. O Bank of America foi contratado como avaliador independente da operação.

Quando isso se concretizar, a Cielo vai ter a conversão de registro de companhia aberta na CVM, inclusos os emissores que tenham valores mobiliários, exceto as ações.

Cielo deve deixar a bolsa em breve (Reprodução: Internet)

Segundo o ‘Valor’, os últimos anos estão sendo marcados por uma queda de participação da companhia no mercado, inclusive marcado pela perca da liderança no segundo trimestre de 2023.

Nos dias de hoje, a Cielo tem um valor de mercado avaliado em 13,7 bilhões de reais, sendo que o Bradesco tem uma fatia de 30%, o Banco do Brasil pouco mais de 28% e o restante circula pelo mercado.

Bradesco também é dono de uma porcentagem da companhia (Reprodução: Internet)

Quando o Banco do Brasil foi fundado?

O Banco do Brasil, uma das principais instituições financeiras do país, foi fundado no dia 12 de outubro de 1808, no Rio de Janeiro.

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